波卡DeFi,资本暗流涌动,像极了以太坊DeFi爆发前
阿风1989·2020-11-20 阅读 5

以太坊DeFi牛市爆发前夕,大量相关项目获得资本青睐。

 

从Polychain Capital、A16z、Paradigm Capital、1Confirmation,到Bain Capital Ventures、Coinbase Ventures和KR1,均积极投资以太坊DeFi,甚至312黑天鹅事件至4月,这段币圈至暗时刻,很多资本依然前赴后继投入以太坊DeFi。

 

如今,同样的故事,正发生在波卡生态项目上。

 

 

1、以太坊DeFi爆发前,获得大量资本青睐

 

首先,我们回顾一下以太坊融资历程。

 

融资最多的以太坊DeFi项目,早在2017年就已经发生。

 

2017年6月,Bancor获得1.53亿美元代币销售融资;Maker DAO获得6150万美元风险投资;2017年9月,Kyber获得5200万美元代币销售融资;2017年8月Loopring2017年8月4500万美元代币销售;同一年,Compound获得3320万美元风投投资。

 

甚至在312黑天鹅事件至4月这段币圈至暗时刻,依然有大量项目拿到融资,例如:

 

1)3月27日,跨链DeFi平台Acala宣布完成150万美元种子轮融资,投资方包括Polychain、Hashkey、DRF、SNZ、P2P Capital、KR1、Hypersphere Ventures、Web3.Capital等

 

2)4月2日,Coinbase Venture向去中心化交易所Uniswap 和去中心化彩票PoolTogether投入110 万美元

 

3)4月3日,跨链BTC项目tBTC的项目方Thesis 宣布完成770万美元融资,投资方包括 Paradigm Capital、分布式资本、Collaborative Funds等机构。

 

4)4月15日,跨链借贷项目Atomic Loans 宣布完成 245 万美元的种子轮融资,投资方包括Initialized Capital、ConsenSys、Morgan Creek Digital 和 Bison Trails 的创始人。

 

5)4月15日,开放金融集成平台 dForce 基金会宣布完成150万美元融资,投资方包括Multicoin Capital、Huobi Capital和招银国际。

 

如果按照投资交易量评估,去中心化金融行业里最活跃的风险投资基金分别是:Polychain Capital、A16z、Paradigm Capital、1Confirmation、Bain Capital Ventures、Coinbase Ventures和KR1。所以,以后看到这些机构投的DeFi项目,要记得跟进。

 

如今,波卡DeFi,已呈现暗流涌动之势!

 

 

2、Polkadot上的DeFi

 

在聊Polkadot上DeFi融资之前,先简单介绍一下其功能,与以太坊DeFi功能重合度高,但又有很大不同。

 

以Acala与为例。

 

Acala功能是为Polkadot异构多链生态系统上的DeFi提供基础金融服务。Polkadot网络上,Acala发行了治理代币(ACA)和稳定币(aUSD)代币,这种治理结构类似于MakerDAO。

 

虽然Acala对标MakerDAO,但功能要比MakerDAO丰富。除了资产发行,Acala还具有DEX功能,Acala平行链将会兼容以太坊智能合约。所有这些功能都将于平行链发布之后上线。

 

如此以来,Acala就可以移花接木,将所有指令转移至以太坊上,再转移回Acala,或者说在波卡与以太坊上来回穿梭。例如,在Acala中存入抵押品,获得协议发行的aUSD稳定币,再将其发送给以太坊,并在Uniswap上购买其他ERC-20代币。

 

但是,要想成功实现这一目标,Acala还需要在以太坊上为其代币创建流动性。

 

相比之下,Cosmos的DeFi似乎正在回避以太坊。例如,Kava是基于Cosmos构建的类似于MakerDAO的稳定币发行项目。到目前为止,Kava并未使用以太坊,而是避开了领先的智能合约平台。

 

那么,波卡与Cosmos这两种模式,到底哪种方式能够获得成功,尚需时间验证。

 

此外,波卡DeFi发展迅速,频频获得资本青睐。

 

 

2、豪掷700万美元,顶级投资者押注波卡DeFi

 

今年8月份,Acala成功获得15家知名投资者的A轮融资,这些投资者包括PanteraCapital,ArringtonXRPCapital,ParaFiCapital,CoinFund,DCG,SpartanGroup等。

 

ParaFi Capital合伙人Santiago Roel Santos表示:

 

“在ParaFi,我们设想了一个可以跨越多个区块链的DeFi生态系统,并相信这对加密行业来说将是双赢的。Acala是我们在Polkadot的第一笔DeFi投资,也是我们在以太坊之外的首笔投资之一。Acala的开发和创新步伐令我们感到鼓舞,很高兴能与团队一起成为Polkadot生态系统的主要DeFi枢纽。”

 

此轮投资由PanteraCapital领投,筹集的资金总额约700万美元,用于Acala支持的代币交易协议(SAFT)开发。

 

由于Ethereum的DeFi对中小投资者不友好,例如Gas费疯狂上涨,因此投资者对快速廉价的DeFi需求正在增长,最终可能导致投资者从以太坊迁移至波卡。

 

不管Polkadot推出和Acala筹款成功的短期影响如何,从长远来看,对以太坊生态发起挑战,对参与加密的每个人都极为有利。

 

当然,Acala,也只是众多拿到融资项目中的一个。

 

 

3、波卡DeFi,暗流涌动!

 

随手一搜索,波卡生态DeFi项目在最近一个季度,获得了大量天使投资。

 

1)2020年10月份,基于波卡的DeFi操作系统Reef Finance宣布已完成390万美元的种子轮融资,投资者包括NGCVentures、AU21Capital、QCPCapital、KeneticCapital和WoodstockFund。

 

2)2020年10月28日,波卡(Polkadot)生态首个去中心化跨链身份协议Litentry完成百万美元种子轮融资,参与投资机构包括FBG Capital、Candaq Group、Signum Capital、NGC Ventures、BlockVC、D1 Ventures、Altonomy、Hypersphere Ventures、PAKA 基金、数字文艺复兴基金会、RockX以及LD Capital等。这是Litentry自2019年拿到Web3 Grants后首次进行融资。

 

3)2020年9月15日,基于波卡平行链构建的分布云项目Crust Network宣布完成A轮融资,投资者主要包括 NGC Ventures、AU21 Capital、Bitscale Capital、Chain Captial、DFG、HashCIB、IOSG、KR1、KNS Group、Lotus Capital、Origin Capital、SNZ、比升资本、共识实验室、水滴资本以及太和资本等,种子轮战略投资人成都无极链科技继续追加投资。

 

4)2020年9月,基于Polkadot的DEX项目Polkastarter获得NGCVentures、MoonrockCapital、SignumCapital和AstronautCapital87万美元的种子及私募轮融资。本轮认购超额吸引了超过2000万美元意向,说明市场对于可扩展、费用低的非以太坊DeFi和DEX有强烈需求。Polkastarter专为跨链代币池和拍卖而建立,允许去中心化的项目以低价、快速的方式筹集和交易资金,也包括拍卖,安全OTC交易等其他方面。Polkastarter也将具有完整的KYC集成,并提供跨链、定价大宗交易及动态价格拍卖,并支持常用的ERC-20以外的数字资产。

 

5)2020年10月,波卡跨链DeFi项目Equilibrium宣布通过全新Token Swap方式完成550万美元融资。风险投资公司BKEX Capital、PNYX Ventures和Taureon参投。

 

6)2020年9月17日,波卡跨链DEX协议Zenlink宣布获得由Hashkey领投110万美元天使轮融资,Continue、IOSG、D1 Ventures、Youbi跟投。

 

与以太坊DeFi暴发前期所发生的一且,何其相像。

 

那么,为什么波卡生态项目会获得如此大量的关注?有人说,波卡等你三年也不晚,我想说等你五年也不晚。

 

如果深入思考,其实所发生的这些波卡DeFi融资,也并不奇怪。

 

首先,以太坊DeFi已证明一切,即去中心化金融是完全可行的。从MakerDAO,Uniawap,Compound,Aave这样的一线DeFi产品,到Sushi这样的二线DeFi,无不发展良好,运行稳定。

 

其次,但是以太坊目前存在问题,一笔交易花300美元,这谁受得了?ETH2.0到来,还有两年多的窗口期,而波卡直接在底层开发就采用了异构跨链架构,完全不存在性能问题,这为波卡DeFi发展提供了契机,对波卡而言,两年够用了。

 

最后,目前波卡平行链即将上线,生态投资机会一大把,平行链竞拍带来的热度,任何一家逐利资本都不可能坐视。

 

综上,波卡DeFi,暗流涌动!

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